Рынок сельскохозяйственной техники: обзор рынка, импортозамещение, тенденции

Рынок сельскохозяйственной техники: обзор рынка, импортозамещение, тенденции

Сельскохозяйственное машиностроение — ключевая отрасль российской экономики. Достаточное количество специализированной техники у агропромышленных предприятий гарантирует их стабильное развитие, качественный, своевременный посев, обработку и сбор урожая. 

За последние несколько лет многие отрасли экономики претерпели некоторые изменения, в том числе рынок сельскохозяйственной техники. На лицо положительные тенденции, ведущие к импортозамещению, — с одной стороны. С другой — снижение динамики импорта, что остро и в негативном ключе почувствовали на себе предприятия сельскохозяйственной отрасли. 

Мировой рынок сельскохозяйственной техники

Движущая сила рынка сельхозтехники — рост механизации в активно развивающихся странах. К этому неизбежно привели сокращение земель, водных ресурсов и рабочей силы. Судя по актуальным экономическим отчетам, в некоторых государствах этот процесс идет медленнее, других — стабильно удерживается на высоком уровне в течение многих лет. Мы акцентируем внимание на странах с неплохими перспективами и серьезными изменениями.

Индия

На данный момент наиболее низкий процент механизации в Индии — около 50, в то время как в 2018 году этот показатель варьировался на уровне 45%. Причина тому — большое количество маргинальных и мелких фермеров, владеющих малым количеством земли. 

Ожидается, что продажа сельхозтехники в эту страну будет активно увеличиваться в ближайшие 5 лет в среднем на 4,9%. Этому поспособствуют как российские, так и зарубежные производители.

Африка

Немного другая ситуация в странах Африки. С 2018 года здесь наблюдается активный рост механизации — его уровень вырос с 9%. Ожидается, что будет сохранен ежегодный темп в 6,2%. 

Местные агропредприятия нуждаются в повышении эффективности сельскохозяйственной деятельности, поэтому и активен ввоз техники. Сельское хозяйство в Африке — это способ выжить, сократить затраты на содержание агропрома.

Комиссия Африканского союза (КАС), а также Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) установили период достижения «нулевого голода» к 2025 году и разработали план развития африканских стран до 2063 года. Планируется оказать все возможные воздействия к активным поставкам сельскохозяйственной техники.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Невероятные темпы роста показывает Азиатско-Тихоокеанский регион — он является самым активно развивающимся в этом вопросе. 

В лидерах Китай, который еще в 2018 году находился на 50-процентном уровне механизации сельского хозяйства. В 2020 году Министерство финансов Китая выделило около 20 млрд. юаней на закупку сельхозтехники у производителей, направив все усилия на посев и сбор кукурузы, рапса, хлопка, картофеля, сахарного тростника. 

К 2025 году Китай планирует выйти на 75% механизации, в настоящее время этот показатель находится на уровне 60%.

Страны ЕС

С 2018 года здесь наблюдалось некоторое затишье. Судя по анализу рынка сельхозтехники, пик стабильности был в 2019 году, вплоть почти до 2022 года, когда пандемия Covid-19 нарушила цепочку поставок. 

Доминирующую позицию в ЕС занимает Германия, за которой следуют Франция и Италия. В этих странах процент механизации в 2018 году составлял около 80%, ежегодно этот показатель растет — действует программа развития до 2027 года. 

Отметим, что мировым лидером является США, где парк сельхозтехники составлял 95% в 2018 году и по настоящее время удерживается почти на таком же уровне. На территории этого государства, как и стран с высоким уровнем механизации, его резкий и заметный рост мало возможен, так как ниша рынка уже занята производителями, доказавшими свою стабильность.

По всему миру, особенно отчетливо в странах с высокими показателями, наблюдается ориентация на внедрение новых технологий в сельском хозяйстве, в том числе беспилотных машин. Ведущими игроками мирового рынка являются такие компании, как Kubota, JC Bamford Excavators Limited и Lindsay Corporation, AGCO Corporation, Iseki & Co. Ltd, John Deere.

Обзор рынка сельхозтехники в России

С 2018 по 2021 год преимущественными участниками рынка сельхоз оборудования были иностранные производители из Европы и США. В 2021 году серьезную нишу, 50%, заняли белорусские компании — это было начало их пути. 

В 2021 году ситуация кардинально поменялась — количество приобретаемой техники превысило показатель списываемых единиц. Эта тенденция наблюдается по настоящее время.

Сегодня замечена постепенная и полная замена партнеров. Внутренний рынок заполнился продукцией новых игроков не только р. Беларусь, но Турции, Китая, Ирана, в структуру импорта также входит и Индия с небольшой долей маломощных машин. Однако процент иностранной техники все также сохраняется на уровне 39-40%, остальное — отечественное производство.

По словам генерального директора «Росагролизинг» Павла Косова, в 2023 году порядка 70% всего отечественного рынка занимают российские и белорусские производители сельхозмашин. Активно растет выпуск преимущественно тракторов и комбайнов. В то время как в 2022 году в этом направлении были существенные проблемы — из-за недокомплектации производственного оборудования. 

Импорт сельхозтехники в Россию

Начиная с 2018 года, доля импорта техники, в том числе поставок комплектующих, резко снизилась. Сначала сбоем цепочек послужил рост местного производства, затем коррективы внесла пандемия Covid-19. Тогда зарубежные производители занимали лишь около 69% рынка. 

В 2021 году ситуация в корне изменилась, импорт прочно занял позиции в 75%. При том что объем внутреннего производства превысил 530 тыс. единиц техники, если судить оценке РБК, со ссылкой на TEBIZ GROUP. 

В 2022 году, по понятным причинам, уровень ввоза сократился на 25%, по некоторому оборудованию этот показатель достиг 40%!

Импортная техника не исчезла с рынка, наоборот, многие производители чувствуют себя вполне уверенно. Согласно данным Ассоциации «Росспецмаш», оборудование специального назначения продолжают вести российским аграриям из Европы, и даже США, выступая активными игроками. В частности, Германия занимает первую позицию, — 32,2%, за ней расположилась китайская техника. 

Приведем статистику по некоторым странам:

Ведется активное наращивание присутствия у Беларуси и Китая. Ожидается, что в ближайшие годы они займут большую долю зарубежных поставок в Россию. Однако американские и европейские участники рынка еще не готовы «сжигать мосты».

Ситуация с импортозамещением с/х техники

Отечественная сельхозтехника разнообразна. Внутреннее производство пока ориентировано на минитракторы, прицепную технику — бороны, плуги, погрузчики, культиваторы, дробилки для кормов. 

Наблюдается постепенное обновление парка. Доля российского оборудования на рынке в настоящее время занимает около 61%. Как сообщают в Минпромторге РФ, Правительство уже утвердило план развития до 2035 года — производство сельхозтехники должно увеличиться до 80%. 

В приоритетных задачах кормо- и зерноуборочные комбайны, поскольку разработка, выпуск и производство комплектации для них пока затруднены по причине присутствия высокого процента использования иностранного оборудования. 

Экспорт сельскохозяйственной техники

Еще несколько лет назад экспортные поставки с/х оборудования били рекорды. Согласно данным Ассоциации «Росспецмаш», в 2018 году этот показатель был максимальным и составлял 40%. С началом пандемии наблюдался резкий спад. Уровень экспорта продукции составляет около 20%, а в 2020 году вырос до 30%. Все это время большая часть оборудования отправлялась в страны ЕС и СНГ.

До 2022 года ситуация на рынке была стабильно положительна. В настоящее время наблюдается увеличение объемов поставок российской сельхозтехники с переориентацией в Казахстан, Монголию, страны Африки, Иран, Китай. В то время как объемы экспорта оборудования в ЕС резко снизились — составляют менее 20%. 

Основные производители техники АПК в РФ

Рынок отечественной сельскохозяйственной техники активно растет. Отметим несколько компаний, которые работают и выпускают свою продукцию на территории нашего государства:

• АО «Петербургский тракторный завод»;
• ООО «Зумлион Хэви Индустри РУС»
• АО «Клевер»;
• ООО «ВоронежСельМаш».

По-прежнему осуществляется продажа сельскохозяйственной техники от крупных иностранных производителей — Horsch, Huter, John Deere и др. Доля их присутствия на российском рынке пока стабильна. 

Тенденции рынка

По словам председателя правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (« АСХОД») Александра Алтынова, достижение цели в 80% по выпуску с/х машин и комплектующих вполне реально. Однако в некоторых моментах нет четкой ясности. Например, нестабилен спрос из-за различных экономических факторов (изменение цен, стоимость рубля и т.п.). Развитие рынка сельхозтехники в России будет зависеть скорее от принудительного снижения объемов импорта или создания высокой конкуренции, что приведет к повышению качества сельхозпродуктов. Немаловажную роль в этом вопросе играет поддержка отрасли со стороны государства.